Boshi的宏观视角：考虑哑铃调整，风险偏好是治愈
作者：365bet体育日期：2025/07/08 浏览：
在其他国家，6月在美国的工作数据混合了，一般趋势稳定且脆弱。美国经济的增长正在慢慢崩溃，但这还有很长的路要走。曼联为了希望通过“大美”行为带来宽松的财政宽松，美国经济将来可以保持一定程度的稳定。
中国PMI的国内，工业和建筑业在6月有很小的改善，出口和新产品驱动了中游制造业的繁荣。中央金融和经济委员会，工业和信息技术部等。重申了分散注意力的业务的低价管理，以及对“反内部循环”光伏政策，锂电池，车辆和ibanrohts行业的期望得到加热。
在市场战略和债券方面，资本市场上周（6月30日至7月4日）和通用债券市场C之后变得松散急剧悬挂。目前，理由很弱，但仍然具有弹性，出口和房地产部门没有看到停下来的任何风险。尽管第二个财务政策季度将说，它将消除“储备金储备金的比率和降低的利率”，而财政部的债券交易暂时失败了，但持续的低利率资金率反映了中央银行的宽松态度。降低保护银行利率差的成本可能是央行较高优先级的目前目标。期待Capita Marketl在短期内仍然可以放松，这对债券市场更有益。
就A共享而言，从评估的三因素轮廓来看，公司收入仍处于压力下，流动性和风险偏好是恢复扩张的趋势，市场结构相对较大。就结构而言，建议考虑连续采用哑铃类型分配方法。一方面，建议通过分配香港股票和A股经济增长资产来增加收益。另一方面，在PPI和M1的向上点之前，继续考虑股息的特性。
就香港股票而言，AH股票的溢价是美国债券高利率的高度使香港股票有效，这可以对香港股票进行中期压力调整。
就原油而言，原油需求一直疲软25年了，供应继续释放，降低油价中心以及触发短期脉冲的非线性地缘政治变化。
在黄金中，关税带来的经济政策的不确定性以及美元信贷的问题使预计的黄金价格的中等和长期积极的速度将保留，黄金价格的短期波动是不可避免的。
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